Дія фільму відбувається в наш час у селі Анісівка, жителі якого вже знайомі всім за серіалом Дільниця. Тільки цього разу головний герой - не дільничний міліціонер Павло Кравцов, а заїжджий фахівець в галузі психотерапії Леонід Нестеров. Жителі села беззастережно вірять в його гіпнотичні здібності, от і йдуть за різної допомогою - когось від пияцтва вилікувати, комусь будинок купити ... А Нестеров відмовити їм не може і стає безпосереднім учасником приватного життя кожної родини ... Зовсім зле стало в Анісівки: народ випиває, лінується і з сумом дивиться у майбутнє: селу загрожує якщо не знос, то блокада через моста, що будується. Начальники, згодувати народу всі що були пряники і поламав весь запас батогів, вирішують використовувати нетрадиційне засіб: покликати екстрасенса - і нехай він усіх вилікує від пияцтва, песимізму і відсутність трудового запалу. Екстрасенс є, починає сеанс, присипляє всіх, але і сам засинає, вірніше, непритомніє. Пробудившись, Анісівка стає не такою, як раніше, але і з екстрасенсом щось трапляється. Ось вони і розбираються, хто кого зачарував, і хто кого і як буде расколдовивать. Це призводить до низці дивних, неймовірних, але цілком реальних подій ...